|
 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ADVISORY ONE |
|
02.10: 11,00 |
|
0,0% |
|
0,0% |
|
0,0% |
|
0,8% |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ANTARES |
03.10: 10,40 |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
4,4% |
|
|
|
|
|
|
|
| |
Mennyiség 1 év 3 év
----------------------------------------------------------------------------
Vegyes alapok 819 12,83% 23,18%
Súlypont részvények 202 19,61% 37,32%
Súlypont járadékok 200 7,23% 12,01%
Kiegyensúlyozott portfóliók 100 12,18% 22,11%
Rugalmas portfóliók 309 12,83% 22,92%
ADVISORY ONE 27,73% 90,80%
(forrás: Ariva.de)
Hároméves összehasonlításban a vegyes alapok kategória 23,18 százalékos, a vegyes alapok részvények súlyponttal 37,32 százalékos teljesítményt ért el. Advisory One, amely ebbe a kategóriába sorolható, a nevezett időtarmban 90,80 százalékos teljesítménnyel büszkélkedhet.
Ebből levezetve, az elmúlt 3 évben az éves hozam átlagosan 25% volt. Az Advisory One vegyes alap közép- és hosszútávú hozamcélja évi 15%.
Mi az Advisory One alap célja?
Az Advisory One egy világszerte befektető, részvényorientált befektetési alap. Az alap különös figyelmet szán a hosszútávú vagyongyarapításnak, aktívan és döntően befolyásolja az allokációt. Nem extrém teljesítményre, hanem a legmegfelelőbb lehetőség/rizikó arányra törekszünk, hogy a potenciális visszaesési rizikót minimalizáljuk.
A több díjat is nyert menedzsment célja egy pozitív teljesítmény elérése, amely hosszútávon a világindex (euróban) felett van. Fontos megemlíteni, hogy az Advisory One esetében nem indexalapról van szó.
Milyen befektetési elv húzódik meg az Advisory One mögött?
A menedzsment aktív befektetési elvet követ. A befektetés mértéke, valamint az üzletág és a papírok kiválasztása is a menedzsment felelősségi körébe tartozik. A menedzsment a piaci helyzet megitélésétől függően 20 és 100% közötti részvényarányt tart fent.
Az aktív irányításnak köszönhetően az alap rizikóprofilja gyakran számottevően változik. Ez időnként lehetővé teszi a világ részvénypiacaitól való jelentős eltérést.
Mik az előnyök ügyfeleink számára?
A menedzsment a befektetési eszközök (részvények, kötvények, cash) kiválasztásával, a vételek és eladások időzítésével, valamint biztosítékok létrehozásával (pl. valuta biztosítása) jelentős döntési terheket vesz le ügyfeleink válláról. Ügyfeleinknek ezért nem szükséges számos különböző alappal és regionális termékkel, valamint a vételek és eladások időpontjával foglalkozni.
Az ügyfélnek azonban - ami saját profilját illeti - rendelkeznie kell bizonyos fokú rizikókészséggel, mivel szakaszonként előfordulhat az alap egészének részvényekbe történő befektetése.
Az Advisory One egy aktívan menedzselt, hosszútávú vagyongyarapítási terméknek tekinthető.
Milyen menedzsment stílus húzódik meg az Advisory One mögött?
Az alap menedzsemntje egy "globális makró" megközelítéssel meghatározza a stratégiai irányt, az üzletágak közti megoszlást és a cash-menedzsmentet. Ez mindenekelőtt az egyes piacok és üzletágak konjunkturális és tőzsdei ciklusainak elemzésén, a növekedési és értékorientált alapok lehetőség/rizikó arány alapú értékelésén, valamint ésszerű biztosítékok létrehozásán alapul.
Hogy történik a részvények kiválasztása az Advisory One esetében?
Az alap menedzsmentjének befektetési univerzuma jelenleg 24 üzletág és 5 régió között oszlik meg, melyek ablakokat képeznek. Egy ablakhoz kb. 8-20 kiválasztott likvid egyedi részvény tartozik. Befektetéskor egyaránt alkalmazzuk a "bottom-up" (lentről felfelé építkező) valamint a "top-down" (fentről lefelé építkező) módszereket. Ebben fontos szerepet játszik a kereskedési volumenekben és árfolyamokb
|
|
|